华林理财师

• 安卓版下载
• 苹果版下载
• 电脑版下载

• 457
• 18

类型：其他 版本：3.1.5大小：20.5MB更新：2025/08/31 12:34:34 语言：简体中文等级：平台：Android

推荐软件

图大师 111.2MB其他

超级清理加强版 10.8MB其他

代驾大师 49.5MB其他

恒泰九点半 168.0MB其他

穷游行程助手 47.6MB其他

Earth地球 53.5MB其他

随申行 95.6MB其他

中银期货 109.7MB其他

软件介绍

• 
• 
• 
• 

华林理财师APP是华林证券股份有限公司专为顾问、客户经理、证券经纪人等营销人员精心打造的移动端综合服务平台。该应用旨在通过智能展业、业务运营、客户服务和收入管理等多项功能，帮助营销人员提升工作效率，实现职业理想。自2018年8月正式发布以来，华林理财师APP经历了从0到1的质的飞跃，并在三年多的持续优化中迎来了3.0版本。新版本围绕客户的数字化、精细化营销与服务，从平台建设、服务模式完善、管理理念提升等方面进行了全面革新，致力于为营销人员提供更强大的支持，助力他们在关键时刻为客户提供更优质的服务。

华林理财师APP亮点

1、查看客户报表：通过详细的客户报表，营销人员可以全面了解客户的投资偏好、风险承受能力等信息，从而为客户提供更加个性化的理财建议，提升客户满意度。
2、查看今日打新的信息：实时更新打新信息，帮助营销人员及时掌握市场动态，为客户提供最新的投资机会，提高理财服务的专业性和时效性。
3、查看理财日历：理财日历功能帮助营销人员合理安排每日工作任务，确保每项工作都能按时完成，提升工作效率和理财服务的质量。
4、查看业绩排名：通过业绩排名功能，营销人员可以清晰了解自己在团队中的位置，激励自己不断进步，同时也能更好地制定个人发展目标。
5、搜索客户和理财产品快速查找：高效的搜索功能让营销人员能够快速找到所需信息，节省时间，提高工作效率，为客户提供更专业的理财服务。
6、查看通知信息：及时获取公司通知和客户反馈，帮助营销人员快速响应客户需求，提升服务质量，增强客户的理财体验。

华林理财师手机版特色

1、客户中心：通过整合客户数据，华林理财师APP帮助营销人员全面了解客户的投资偏好、产品偏好、风险偏好等，从而为客户提供更加精准的理财建议，提升客户满意度和忠诚度。
2、业绩中心：业绩中心模块确保公司营销服务相关制度、标准有效落地，实现营销人员服务动作及服务效果的统一管理和绩效考核，每笔收入公开透明、个人业绩一目了然，助力提升营销人员营销服务积极性和动力。
3、业绩排名：每月按照新增有效户、新增客户数、新增资产、总成交量、新增两融客户数5大维度进行业绩排名，方便营销人员查看个人业绩名次，跟踪业绩指标短板，赋能快速成长。
4、海报中心：为强化营销推广效果、提升信息传播效率，打造营销人员与客户之前的服务纽带，华林理财师APP3.0版本新上线了海报中心模块。营销人员可一键生成带有个人二维码的专属海报，准确绑定营销关系，实时给客户带来丰富的感官体验，实现与客户良好互动。

更新日志

v3.1.4版本
1、一级主页面全新设计，提升视觉体验：新版界面更加简洁美观，操作更加流畅，提升用户使用体验。
2、开户宝、知识库、工作日志、业绩等核心功能全新升级：各项功能更加智能化，帮助营销人员更高效地完成日常工作。
3、修复已知bug：解决了一些影响用户体验的问题，确保应用运行更加稳定。
4、隐私政策：更新了隐私政策，确保用户数据安全，提升用户信任度。

换一换相关软件

下载排行

图大师 111.2MB1.4

超级清理加强版 10.8MB2.04.30.00

代驾大师 49.5MB2.1.3

恒泰九点半 168.0MB8.6.0.0

穷游行程助手 47.6MB3.5.1

Earth地球 53.5MB4.1.1

随申行 95.6MB2.00.64

中银期货 109.7MB5.7.0