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类型：商务办公 版本：v1.3.3大小：9.4MB更新：2023/12/19 14:49:54 语言：简体中文等级：平台：Android
软件介绍
畅捷通(客户管家)是一款功能全面、操作便捷、安全可靠的企业管理软件，无论是大型企业还是中小型企业，都可以通过畅捷通来提高管理效率，优化业务流程，提升市场竞争力。
畅捷通怎么查往来单位明细账？
打开畅捷通软件并进入财务管理模块。
点击“往来明细查询”功能。
在查询条件中选择需要查询的时间范围和往来单位。
点击“查询”按钮，系统将会搜索符合条件的往来明细并显示在页面上。
若需导出往来明细，可在页面上点击导出功能并选择导出格式。
查询结果中会显示往来单位、交易时间、交易类型、交易金额等信息，可根据需求进行分析。
1.提醒
添加“提醒”功能，系统会自动推送提醒服务，帮助您避免因为工作的繁忙可能出现的疏忽和遗忘。
2.地图
销售人员在外拜访客户时，可以通过客户管家中的“定位”功能进行及时签到。一方面，强化了对客户地理位置的记忆，另一方面，企业管理者也能及时了解到销售人员的真实工作情况，有效提升管理效率。
3.离线应用
企业管理者和销售人员经常出差在外拜访客户，或者一直在拜访客户的路上，由于一些不可避免的自然因素或地理环境等原因，常有无法连接网络的情况，而客户管家的“离线”功能完全可以解决这些困扰，支持在没有网络的情况下正常使用，如录入信息、新增工作记录等。
1.客户分配
企业管理者可以根据需要将创建人名下的客户信息转移分配给其他相关工作人员继续跟进，这样能有效避免因销售人员离职等原因造成的客户流失问题，同时，也可以分配给支持、服务部门人员，利于团队成员之间的合作。
2.实时互动
销售人员在结束拜访客户，并新增工作记录后，其他人员可以对此进行“评论”，实时互动起来，并且可以提供必要的指导和支持，极大地提高了团队的沟通效率。
3.销售进展
销售人员可以通过自己记录的客户跟进记录，及时掌握每个客户的跟进状况，为接下来的工作安排提供准备；同时，企业管理者可以通过“员工”和“进展”两个维度来了解公司的客户跟进情况，既能掌握每个销售人员的客户跟进状况，又能为做出正确的销售策略提供强有力的支持。
1.名片扫描
销售人员可以通过“名片扫描”的功能，直接将客户信息导入，这样既能帮助节省工作时间，又能避免没能及时录入客户信息、或者客户名片丢失带来业务机会的流失。
2.通讯录批量导入
在客户管家移动端中，通过“导入通讯录”，可以自行选择一次导入多少客户信息，直接导入系统中，而不需要重新复制，同时，没有企业名称的客户，将自动成为“个人用户”。
3.excel批量导入
使用者可以把excel中与系统定义的字段的所有匹配信息直接导入系统中，充分节约时间、提升工作效率。
方便用户日常查询使用，里面能够更好的进行报表的制作。
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